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Gestión Patrimonial


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La gestión del patrimonio es una disciplina de la asesoría de inversiones que incorpora la planificación financiera, la gestión de gestion patrimonialcarteras de inversión y una serie de servicios financieros globales. Los Grandes Patrimonios (HNWI o High Net worth Individuals), los dueños de pequeños negocios y las familias que desean la ayuda de un especialista financiero deberán contar con un profesional que conozca la banca minorista, planificación patrimonial, recursos legales, fiscales y sepa elaborar un proceso de inversión.

Estos pueden ser un planificador financiero independiente, o estar certificado por alguna de las muchas asociaciones que existen a nivel mundial por ejemplo  CFAen USA o EFPA en Europa. Este profesional deberá trabaja para mejorar los ingresos, el crecimiento y conseguir un tratamiento fiscal favorable de las inversiones a largo plazo de sus clientes. A la gestión del patrimonio se le denomina a menudo como una forma de alto nivel de la banca privada para el especialmente rico.

Ya que se debe haber acumulado una cantidad importante de riqueza sacar partido a todas estas estrategias de gestión disponibles de forma ser eficaz.

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